Vous n’êtes pas directement concerné par le handicap
Vous n’êtes pas directement concerné par une situation de handicap ou la vulnérabilité de l’un de vos proches.
Vous pensez toutefois que la gestion de patrimoine doit être centrée en priorité sur le parcours de vie de chacun, ses projets, sa sensibilité ou son souci d’agir au mieux pour protéger sa famille.
Notre cabinet est spécialisé et nous savons aussi accompagner des situations plus « classiques ».
Notre expérience auprès de personnes vulnérables nous amène simplement à mettre en avant une approche professionnelle organisée autour de vos projets sur les moyen et long termes. Notre indépendance vous permettra de bénéficier de conseils centrés sur vos intérêts.
Nous pourrons accompagner également votre souhait de donner du sens à vos investissements par la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux ou dans les actions philanthropiques que vous souhaiteriez mener à bien.
A l’écoute de votre situation et de vos objectifs, nos interventions à vos côtés peuvent prendre la forme des prestations suivantes :
- Une consultation patrimoniale, pour faire un point complet sur l’organisation et la transmission de votre patrimoine au regard de votre situation et de vos objectifs.
- Une mission de courtage, pour sélectionner, mettre en place et assurer le suivi de vos placements financiers ou de vos investissements immobiliers.
Vos témoignages
Ni mon mari, ni moi, ni notre fils ne sommes touchés par le handicap et je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez abordé les sujets, votre empathie et votre compréhension face aux questions ce qui est extrêmement rassurant quand on se pose des questions sur son patrimoine à un moment "charnière" de la vie où des faits et des envies s’entremêlent à plus ou moins court terme, que nous sommes conscients qu'il y a "des choses à faire", mais qu'on a bien évidemment peur de se tromper, n'étant ni l'un ni l'autre spécialistes en la matière et que nous ne savons pas à qui accorder notre confiance.
